申捷策略但斌详解“为什么把谷歌加仓到第二大重仓股”

专题：2025分析师大会：资本市场“奥斯卡”启幕申捷策略

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　　11月28日申捷策略，2025分析师大会举行，专家学者、券商基金私募掌舵人、首席分析师等齐聚一堂，共寻穿越周期的投资真谛。

　　东方港湾创始人兼董事长但斌出席并发表主旨演讲。但斌谈到，今年东方港湾的投资做了一个方向的选择，前两年英伟达一直是我们（东方港湾）的第一大重仓，今年年初的时候我们很多人认为谷歌受AI影响，它的估值一直比较低，但是我们的研究团队发现AI对谷歌业务是推动的作用，并没有影响它，所以我们把谷歌加到第二大重仓股。最近这段时间大家看到了美国的“老登”，包括巴菲特的伯克希尔、包括索罗斯、包括美国几个很重要的投资人、包括段永平先生、包括景林，都不约而同的加仓了谷歌。

　　其实，伯克希尔的加仓非常重要！无论我们在中国怎样去喊“千万不要错失一个伟大的时代”，但这个声音比较“小”，但伯克希尔（加仓谷歌的举动）相当于一个和尚拿着一个很粗的钟撞了一下，告知了全世界。而且我特别期待的是，这个季度伯克希尔在谷歌上的投资是像（投资）苹果一样不断增加，比如说从1%到5%、到10%、或是到50%，特别期待明年的1月中旬或者中下旬我们能看到伯克希尔在谷歌上的（投资）是不是类似于（投资）苹果这样一种变化，如果是的话我认为，谷歌的这种持仓变化其实代表了一种声音，对人工智能时代的一种认同。

　　但斌表示，这是上个季度持仓（现场PPT），我们看到了巴菲特、看到了段永平、看到了高瓴、看到了景林、东方港湾和高毅，大家可以从我们的持仓当中（有一个感受），它就是一幅画卷，我们基金经理的持仓本身就是对这个世界的描绘，看你怎样去看待这个世界，就怎么去下注。

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